Curso de Planificación Estratégica en la Gestión Pública
Trabajo Práctico — Unidad V
Matriz de Trabajo: Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del PEI 2023–2026
Antes de empezar
Sus datos
Use exactamente el mismo nombre que usó en la Unidad IV.
Instrucciones generales
- Complete las 7 secciones en el orden indicado. Los datos de ejemplo dados en la fila 1 de cada tabla son referencia — desarrolle los suyos en las filas siguientes.
- Asegúrese de que los datos sean coherentes entre los pasos 1 al 6 (el mismo indicador debe aparecer con valores consistentes en las distintas matrices).
- Al finalizar, presione Enviar y Calificar: el sistema revisará su trabajo contra la rúbrica y le dará una nota y retroalimentación inmediata.
Identifique los Indicadores de Resultados del PEI
Guía: revise la Sección VII del PEI ("Matriz de Resultados, Indicadores y Metas al 2026"). Seleccione al menos 2 indicadores por eje estratégico. Ejemplo dado en la fila 1.
| N° | Eje | Objetivo | Indicador | Fórmula | Unidad | Línea base | Meta 2026 | Medio de verificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Política tributaria | % Recaudación tributaria / PIB | (Recaudación / PIB) × 100 | % | 14.5% | 16.0% | Estadísticas fiscales DGII |
Diseñe el Formato de Recopilación Trimestral
Guía: este formato lo completaría cada dirección al cierre de cada trimestre. Llene al menos una fila propia en cada una de las 4 secciones (además del ejemplo dado).
A. Avance de Actividades
| N° | Actividad | Objetivo | Meta prog. | Meta ejec. | % Cumpl. | Verificación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ej: Ejecutar campaña de fiscalización tributaria | Eje I – Obj. 1 | 500 fiscalizaciones | 480 | 96% | Reporte DGII | Cercano a la meta |
B. Productos Generados
| N° | Producto | Objetivo | Cant. prog. | Cant. producida | % Producción | Verificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ej: Informes de fiscalización emitidos | Eje I – Obj. 1 | 200 | 192 | 96% | Registro interno DGII |
C. Avance de Indicadores de Resultados
| N° | Indicador | Fórmula | Valor prog. | Valor ejec. | % Avance | Semáforo | Verificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | % Recaudación / PIB | (Recaudación/PIB)×100 | 14.8% | 14.6% | 66.7% | 🟡 | Informe DGII |
D. Desviaciones y Medidas Correctivas
| N° | Desviación | Indicador afectado | Causa | Acción correctiva | Responsable | Fecha límite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ej: Retraso en 3 procesos de contratación | % Ejecución presupuestaria | Interna: demora en aprobación de expedientes | Simplificar revisión interna, plazo máx. 5 días | DGCP | 30/06/2024 |
Diseñe el Formato de Consolidación Anual
Guía: consolida los datos de los 4 trimestres. Para cada indicador del Paso 1, registre meta anual, valor ejecutado, % de cumplimiento y semáforo.
| N° | Eje | Objetivo | Indicador | Meta anual | Valor ejec. | % Cumpl. | Semáforo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Política tributaria | % Recaudación / PIB | 15.0% | 14.7% | 98% | 🟡 | Cercano a la meta. Desviación menor por desaceleración económica en Q4. |
Lecciones aprendidas del año
Redacte el Resumen Ejecutivo del Reporte Trimestral
Guía: usando los datos del Paso 2, redacte un resumen ejecutivo (máximo 1 página): avance general, hallazgos principales, desviaciones detectadas y medidas correctivas. Tercera persona, tono formal.
Defina la Metodología de Evaluación del PEI
Guía: para cada uno de los 5 criterios de evaluación (CAD-OCDE), complete la fuente de datos, el instrumento de recolección y el indicador con el que medirá cada criterio. La pregunta de evaluación ya está dada.
- Pertinencia: ¿los objetivos del PEI siguen respondiendo a las necesidades reales de la institución y el país?
- Eficacia: ¿se cumplieron las metas e indicadores planteados?
- Eficiencia: ¿los recursos (tiempo, presupuesto, personal) se usaron de forma óptima para lograr esos resultados?
- Impacto: ¿hubo cambios reales y duraderos en los beneficiarios o en la gestión institucional?
- Sostenibilidad: ¿los logros pueden mantenerse en el tiempo sin depender de condiciones excepcionales?
Para cada criterio, la fuente de datos es de dónde sale la información (ej. encuestas, informes de ejecución), el instrumento es la herramienta usada para recolectarla (ej. cuestionario, entrevista), y el indicador es la medida concreta que resume el hallazgo.
Diseñe la Estructura del Informe de Evaluación Final
Guía: para cada capítulo del informe (excepto el I, ya dado como ejemplo), escriba un ejemplo de contenido (mínimo 2-3 oraciones) coherente con lo que llenó en los pasos anteriores.
| Cap. | Sección | Contenido de ejemplo |
|---|---|---|
| I | Resumen ejecutivo | Ejemplo: "El PEI 2023-2026 alcanzó un cumplimiento global del __% de sus metas..." |
Reflexión Final del Participante
Rúbrica de evaluación
| N° | Criterio | Puntos |
|---|
Referencias
- PEI del Ministerio de Hacienda 2023-2026, Sección VII "Matriz de Resultados, Indicadores y Metas al 2026".
- Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública.
- 5 criterios de evaluación CAD-OCDE: Pertinencia, Eficacia, Eficiencia, Impacto, Sostenibilidad.
Enviar y calificar mi trabajo
El sistema revisará automáticamente sus 7 secciones contra la rúbrica oficial y le mostrará su nota, el detalle por criterio y retroalimentación personalizada.
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